Mito, ailesini kaybedip işinden kovulduktan sonra erkek kılığına girerek sokaklarda kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır. Ruka adında bir yabancıyla karşılaşır ve onun karanlık sırrını öğrenir; o bir vampirdir! Ruka, hâlâ kılık değiştirmiş olan Mito'yu erkek yurdunda yaşamaya davet eder. Mito kalacak bir yer karşılığında kanını değiştirir ama filizlenen bir aşk ve onun gerçek kimliği, dengede olan her şeyi tehdit eder.