Mameda şekil değiştiren ve bir gün insan olma hayalleri kuran bir Tanuki'dir.(Japon rakun-köpeği) Bir gün siyah saçlı güzel bir kıza dönüşüp Osaka'ya doğru yola çıkar ama hemen yakalanır! Kendini Rakugo(meddah benzeri japon tiyatrosu) anlatıcısı olarak tanıtan güzel bir kadın acımasızca kederli Mameda'ya geldiği yere geri dönmesini söyler. Sizi hemen gülümsetecek Rakugo hikayesi burada başlar.