Ozan Taliesin ve Atlantisli Prenses Charis'in ölümsüz oğlu Merlin'in trajik yetiştirilme süreci, deliliğe düşüşü ve şok edici bir şekilde ortadan kaybolması onu çevreleyen efsaneye yol açar. Kral Arthur'un doğumundan önce geçen, öldüğü ya da bir efsane olduğu varsayılan Merlin, Sakson işgalcilerin tehdidi altındaki parçalanmış krallıkları birleştirmek için Roma altı Britanya'da yeniden ortaya çıkıyor.