Boğazlar arası dinamikleri şekillendiren milenyum döneminden kalma bir sızıntı vakası, yabancı güçlerle Çinli ajanlar arasındaki gizli çekişmeyi gizliyor. 90'ların sonlarında çaylak Chunxiao ve yıldız ajan Ma Qi birlikte komplo kurarlar, ancak zaman geçtikçe vaka, çağı belirleyen değişimlerin ortasında tüm ilgilileri yeniden şekillendirir.