Geçmiş yaşamının anılarıyla bilinçli bir silah olarak reenkarne olan büyülü bir kılıç, genç bir canavar kızı kölelik hayatından kurtarır. Kedi kulaklı kız Fran, onun sahibi olur ve kılıç onun neden burada olduğunu bilmek isterken, sadece güçlenmek ister. Birlikte, garip ikilinin yolculuğu daha yeni başladı!