Lawrence, at arabasıyla çeşitli mallar satan gezici bir tüccardır. Bir gün bir köye gelir ve kulakları ve kuyruğu hayvan gibi olan güzel bir kızla tanışır! Adı Bilge Kurt Holo ve bereketli hasatlar getiriyor. Memleketine dönmek istiyor ve Lawrence onu götürmeyi teklif ediyor. Artık bir zamanların yalnız tüccarı ve bir zamanlar yalnız olan bilge adam kuzeye doğru yolculuklarına başlıyor.