Dizi, Manchester’da bir yapı markette (DIY store) çalışan ve hayatı adeta durma noktasına gelmiş Michael Sleep’in hikayesini anlatıyor. Michael’ın kız arkadaşı Clea, yedi yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Michael, hala onun bir gün döneceği umuduyla yaşamaktadır. Bir gün bakım evinde kalan babası Brian (Sir Michael Palin), Michael'a kadim bir simya tarifi verir. Bu tarif; yağmur suyu, at gübresi ve biraz da büyü kullanarak "Homunculi" adı verilen, geleceği görebilen küçük, sihirli varlıklar yaratmayı içermektedir. Michael, bu minik kahinlerin yardımıyla kız arkadaşının başına ne geldiğini ve onu tekrar görüp göremeyeceğini öğrenmeye çalışır.