Yüz yıl önce, insanlık ve yaratık türü arasında büyük bir savaş oldu. Savaş bittiğinde, senede bir kez insanların Yaratıkların Kralı tarafından yenmek üzere bir kadın kurban etmesi geleneği önerildi. Bu gelenek, 99. kurban olan 15 yaşındaki Sariphi'yle devam ediyor. Sariphi köyünden alınıp insanların girişinin yasak olduğu bir yaratık ülkesi olan Ozmargo Krallığı'na götürülüyor. Ancak Sariphi'nin önceki kurbanlardan bir farkı var. Olumlu yaklaşımı, kaderinden ve yaratıklardan korkmaması Kralı oldukça şaşırtıyor. Kral, adak prensesten etkilenerek adak gecesine kadar çıkabilecek isyana rağmen krallığında özgür bir şekilde dolaşmasına izin veriyor. Kral ve Sariphi'nin henüz bilmediği şey ise birlikte geçirdikleri kısa sürenin Ozmargo'nun geleceğini inanılmayacak derecede değiştirecek olması.