Köpük şeklindeki çocuk James, canını sıkan her şeyi sorgular. Sonuç mu? İki yakın arkadaşıyla yaşadığı tuhaf maceralarla dolu harika bir hayat. Arizona'nın Dirt adlı kasabasında ikinci nesil bir laboratuvar deneyinde yaşamak kolay değil. Üstelik her gittiğiniz yere kaos götürürken işler daha da zorlaşabilir.