İki uyuşturucu kartelinin yönettiği kuzey Meksika'daki küçük bir kasabada, genç adam Lupe tehlikeli kaderini kucaklıyor. Yarı insan ve yarı canavar olan efsanevi bir yaratık olan Coyotl'a dönüşür. Bu dönüşümle Lupe, halkının umutsuzca ihtiyaç duyduğu koruyucu olmak istiyor.