Kurallara uygun FBI Özel Ajanı Bill Goodman, gizli bir CIA/FBI görev gücüne ödünç verildiğinde, kendisini gizli ve düzenbaz CIA vaka memuru Colin Glass ile takım halinde bulur. Birlikte New York'ta gizli operasyonlar yürütüyorlar, uluslararası komploları, terörist hücrelerini ve jeopolitik sırları ortaya çıkarıyorlar.