Bir gizem yazarı olan M'nin, Cadılar Bayramı gecesinde ortadan kaybolan F adında beş yıllık bir kız arkadaşı vardır. Bir kadın gelip ablası olduğunu iddia edince M, kız arkadaşını aramaya başlar. Yol boyunca tanıştığı insanlar, tanıdığı F'den çok farklı bir kadını tarif eder.